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Finanzen & Versicherungen
Versicherungsvermittler, Versicherungsberater, Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlageberater und Immobiliardarlehensvermittler bedürfen regelmäßig einer gewerberechtlichen Erlaubnis der zuständigen Behörde. Wie kommen sie zu ihrer Erlaubnis für ihre Berufsausübung? Wie ihre Registrierung im Vermittlerregister? Wie viele Vermittler und Berater sind aktuell in Deutschland registriert? Welche Beratungs- und Dokumentationspflichten hat die Branche einzuhalten? Auf dieser Seite finden Sie Wissenswertes.
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saarländische Versicherungsvermittler
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BAGS - Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz Saar
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Was benötige ich, um mich als Versicherungsvermittler selbständig zu machen?
Als Makler und Mehrfachagent brauchen Sie die Erlaubnis von uns als IHK. Gebundene Vertreter brauchen keine gesonderte Erlaubnis. Außerdem benötigen Sie die Registrierung im Vermittlerregister, die entweder von uns oder von den Versicherungsunternehmen vorgenommen wird.
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Welche Informations-, Dokumentations- und Beratungspflichten habe ich als Versicherungsvermittler einzuhalten?
Alle Vermittler haben ihre Kunden umfassend zu informieren und dies auch über eine Dokumentation nachzuweisen. Ebenso ist ein Beratungsprotokoll zu erstellen.
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Und wie trete ich im Internet auf?
Im Rahmen des Impressums hat jeder Versicherungsvermittler ebenfalls umfassende Informationen zu geben. Hier lesen Sie nach, was im Impressum stehen muss. R63 (PDF)
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Wie kann ich überprüfen, ob mein Versicherungsvermittler registriert ist?
Jedermann kann kostenfrei das öffentliche Vermittlerregister einsehen und so feststellen, ob „sein“ Versicherungsvermittler dort registriert ist.
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An wen kann ich mich bei Problemen mit meinem Versicherungsvermittler wenden?
Hierfür wurde der Ombudsmann als Schlichter bei Versicherungen eingerichtet. An ihn kann sich jeder wenden. (PDF)
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Was gibt es bei den Finanzanlagenvermittlern zu beachten?
Sie brauchen eine Erlaubnis durch die zuständige Behörde und eine Registrierung im Vermittlerregister.
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Und wie sehen hier die Informations-, Dokumentations- und Beratungspflichten aus?
Hier gibt es zum 1. August 2020 gravierende Änderungen, die jeder Finanzanlagenvermittler zu beachten hat. (PDF)
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Habe ich als Finanzanlagenvermittler mich überprüfen lassen?
Sie müssen auf Ihre Kosten Ihre geschäftlichen Unterlagen jedes Jahr von einem geeigneten Prüfer prüfen lassen und den Prüfbericht der für die Erlaubniserteilung zuständigen Behörde bis zum 31.12. des darauf folgenden Jahres zukommen lassen. (PDF)
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Wer ist Immobiliardarlehensvermittler?
Wer Immobiliar-Verbraucherdarlehen oder eine entsprechende Finanzierungshilfe (hauptsächlich sog. Finanzierungsleasingvertrag) vermitteln möchte oder Dritte zu solchen Verträgen beraten möchte, ist Immobiliardarlehensvermittler. Er braucht eine eigenständige Erlaubnis. (PDF)
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Muss auch er registriert werden?
Ja, auch er muss sich im öffentlich einsehbaren Vermittlerregister eintragen lassen.
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Brauche ich, um meine Erlaubnis als Versicherungsvermittler zu erhalten, einen Sachkundenachweis?
Ja. Sowohl Versicherungs-, Finanzanalgen- als auch Immobiliardarlehensvermittler brauchen einen Sachkundenachweis.
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Und wo lege ich die Sachkundeprüfung ab?
Bei uns in der IHK. Informationen zu den gleichgestellten Abschlüssen, Termine, Kosten und Anmeldungen können Sie unserer Homepage entnehmen.
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